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在過去的兩篇關于TPU的文章中，我們已經反復強調一個事實：TPU行業(yè)的困境，并非源于需求崩塌，也并非單純的周期回落，而是供給同質化、需求碎片化與價格機制失效疊加下，傳統(tǒng)商業(yè)邏輯的系統(tǒng)性失效。當問題被明確之后，一個更現實、也更殘酷的問題隨之浮現：在當前結構下，TPU行業(yè)是否還有“相對安全”的生存路徑？如果有，又會屬于哪些企業(yè)？

過去一年，與TPU行業(yè)相關的一個共識正在快速形成：訂單并未消失，產線并未停擺，但利潤卻系統(tǒng)性蒸發(fā)。從華東到華南，從鞋材到薄膜，再到部分工業(yè)應用，越來越多TPU企業(yè)面對的是相似的現實——產線在轉，客戶在談，賬卻始終算不過來。這并未個別企業(yè)的經營失誤，而是一個已經蔓延至全行業(yè)的結構性問題。01如果用一句話概括當前TPU行業(yè)的真實狀態(tài)，那就是：TPU行業(yè)不是“有少數挫敗者”，而是“真正的盈利者正在...

回顧2025年中國TPU市場，行業(yè)最突出的特征并非需求下滑，而是一個愈發(fā)清晰、卻又令人不安的現實：終端需求仍在增長，但行業(yè)整體的盈利能力卻在持續(xù)退化。從宏觀層面看，TPU在鞋材、薄膜、線纜、注塑及部分工業(yè)領域仍維持著相對穩(wěn)定的消費基礎，市場并未出現斷崖式萎縮。然而，與需求形成鮮明對比的，是企業(yè)端普遍感受到的“利潤消失”。

2025年聚氨酯硬泡行業(yè)正處于一個“存量競爭與新興需求共存，政策與技術雙因素正共同塑造行業(yè)演化路徑”的關鍵調整期。供應端以美國對華MDI反傾銷為標志，全球原料貿易流向正經歷結構性重塑。需求端呈現顯著分化，傳統(tǒng)家電基本盤增長趨緩，而冷鏈物流與工業(yè)保溫等新興領域在政策賦能下展現出穩(wěn)健增長潛力。技術路徑正在向“更高安全、更高保溫、更低碳”三大方向逐漸轉型，環(huán)保法規(guī)與下游綠色采購正成為產品迭代的驅動...

2025年中國聚氨酯軟泡產業(yè)呈現出“量穩(wěn)、價弱、結構分化”的特征，在需求恢復節(jié)奏偏緩、供應端穩(wěn)中有增的背景下，行業(yè)運行重心趨于穩(wěn)定但缺乏強勁彈性。同時，競爭焦點正在從傳統(tǒng)的規(guī)模與成本，逐步轉向產品性能、供應鏈柔性以及綠色低碳能力，這些因素正在重塑企業(yè)的競爭體系。01（1）TDI：海外裝置意外頻繁，中國穩(wěn)固全球供應隨著萬華福建二期36萬噸TDI裝置的投產以及近年來多家本土TDI企業(yè)的擴張，全球...

2025年中國BDO行業(yè)供應過剩進一步加劇，企業(yè)深陷“價格回落→盈利承壓→開工低迷→產能閑置”的低景氣循環(huán)，盡管業(yè)內多次呼吁建立健康的競爭策略，但在供需嚴重失衡下收效甚微。當前BDO行業(yè)的困境本質上是結構性過剩與同質化競爭的集中體現，行業(yè)競爭已從增量擴張轉向存量競爭，競爭焦點更多集中于成本、效率與資源配置...

過去一年中，全球尤其是中國己二酸市場正在經歷巨大的變革，其核心特征總體概括為“供給偏強、需求偏弱、結構分化、價格低位、成本弱相關”。行業(yè)長期在低景氣區(qū)間震蕩運行，競爭格局正呈現“高成本產能逐步退出、大型一體化企業(yè)份額趨穩(wěn)、新投產更趨謹慎”的特征，在宏觀需求缺乏實質改善的情況下，己二酸價格的趨勢性上行動能仍較有限。012025年的己二酸市場正經歷一場深刻的供給側結構性變革。

回顧即將過去的2024，從聚合MDI和硬泡供應看向下游，冰箱冷柜行業(yè)的強勁表現，助推了硬泡原材料的消耗。然而，與此形成對比的是，建筑保溫領域因消費降級和預制菜投資熱降溫而需求走低。這種冰火兩重天的市場表現，反映出硬泡聚氨酯行業(yè)在不同終端需求下的分化趨勢，也提示企業(yè)需更加靈活調整生產與銷售策略，以應對市場的多樣化挑戰(zhàn)。冰箱冷柜主力支撐硬泡用量，無醛板拓展聚合MDI使用新方向經率捷咨詢初步測算，...

盡管己二酸在2024年的價格出現多次利潤倒掛的無奈現象，但下游的快速增長和PA66關鍵原材料的本土化供應，讓己二酸的應用量呈現了異于價格的不俗表現。中國作為全球**的己二酸生產國，也憑借產業(yè)鏈規(guī)模化所帶來的價格優(yōu)勢在海外市場備受歡迎，內外需均保持高速增長的態(tài)勢。本文結合率捷咨詢過去長期的跟蹤和調研，將從需求端剖析今年己二酸市場，以供交流探討。國內市場PA66支撐主力消耗，TPU需求穩(wěn)步提升根...